时时商务社区

标题: 从快手说起，移动互联网的长尾化来临 [打印本页]

作者: wx_pylelnL4 时间: 2018-3-19 11:32

过去几年我们会发现一个很有趣的现象，许多在一线城市金融从业者感受不深的产品，最典型的就是这几年特别火爆的今日头条和快手。这一点的背后也说明一个问题，中国整体的互联网越来越长尾化。这种长尾化特征也需要我们更加客观，更加宏观去看待一个互联网产品的价值。
今天我们继续深度讨论快手的价值。
互联网解决的是共性需求几年前我和好友王晨研究微博的时候，就给了不少朋友推荐。那时候许多人对于微博嗤之以鼻，一上来就说自己已经很久没有用微博了，这个应用没啥价值了。但当时我们从数据的角度看，其实微博用户出现了二次增长，业绩也非常好，导致股价最终在几年内增长了十倍。这个事情给我最大的启发是，其实我们这些一线城市的金融从业者，已经不再是移动互联网行业最典型的用户。过去几年移动互联网红利最大的地方来自三四五线城市，微博、今日头条、快手的价值在于覆盖了这一批人口。而从移动互联网的特性来说，用户数会比用户质量更重要。
而在中国我们发现一个很有趣的现象，过去 20 年的经济大发展，导致有些城市发展快，有些区域发展慢，不同城市和省份对应的经济和收入水平完全不同。以前看过一个中国地图，大意是我们的一线城市经济水平和全球最大的城市差不多，然后有部分省份其实对标的是国外的东欧经济水平，另外部分对标的是俄罗斯和拉美，最后也有底层的省份城市对标国外的贫困国家。所以中国本身经济水平在不同区域完全不一样，带来的当然是产品需求的不同。比如有些地方的人，已经要吃的清淡一些了，但是另一些地方的人，却还没肉吃。
中国的另一个问题是，有不同的民族，而且不同地区有方言。语言背后其实是思维方式和生活习惯。所以中国的区域性很强。我们拿饮食举例子就能看到，吃饭都有八大菜系。就算同样是面条，不同地方的吃法也不一样。所以有些商品，能够在上海卖得很好，但是在成都不一定成功。甚至我们看白酒，除了茅台这种，许多白酒都有明显的区域性特征。这个地方的人，都会喝自家的白酒。
最终我们看到什么统一的餐饮在中国获得了成功？很有意思，反而是西方的餐饮。比如肯德基、麦当劳、星巴克。因为这是一种统一的价值观，无论一二三四五线城市的人，大家都能接受西方文化，美国文化。关于这一点我曾经在很早的时候就分析过，消费品背后是一种文化输出。而相反，春晚在上海收视率越来越低的背后也是无法去接受春晚背后的文化，因为已经不是一线城市人口共性的东西了。
我们回到互联网，看看他们在中国到底解决了什么呢？我认为是一些人性需求上的共性的东西。比如对于京东和阿里的电商需求，无论是一二三四五线城市的人，都有需求。电商也比较容易理解，毕竟是一个大平台，只要把渠道打下去，各种商品都能卖。再比如精神和内容的消费，这里就会有长尾化特征。许多人不理解快手的价值，但是数据显示快手上 90 后比例高达87%，比Snapchat的60%要高出一截，日活跃用户突破 1 亿，总用户达到了 7 亿（相信看这篇文章的许多人，还没有下载过快手）。
快手的价值在哪里？我们相信一个大的观点，存在就是合理的。既然作为一个估值 180 亿美元，日活跃用户数突破 1 亿的现象级APP，理解快手的价值能够帮助我们去看到互联网一些有意思的特征。快手解决了中国互联网大众娱乐的需求。从马斯洛的需求层次看，人的需求最先需要解决的是一些生活的基本需要，越是往上，精神层次的需求越大。所以互联网的产品交易上，最先跑出来的一定是电商，解决了基本商品的需求。但是你不可能每天上淘宝，每天买东西。
当这些吃穿的基本需求被解决后，人就会想到娱乐。而且因为传统媒体的娱乐并不发达，所以互联网应用提供了一个重要的功能：杀时间。我也是在这几年开始理解杀时间的需求。这里我们看一个数字：在美国电视机每天打开的时间是 5 小时，在日本这个数字是 2 小时，在中国差不多是平均 1 小时。传统媒体节目上其实中国还是比较落后的。美国有全世界商业化能力最强的体育比赛，有制作最精良的电视剧，也有许多非常创新的综艺节目。这一点和美国电视行业集中度很高有关，过去 20 年越来越多小电视台生存不下去了。市场份额向ABC，NBC，FOX等一批龙头集中。这些龙头就能够有更多的资金投入到节目制作中。中国相反，电视台有很多很多，几乎每一个地方都有一个地方电视台。行业太分散导致无法制作出精品的节目。甚至在十年前我发现所有电视台都在放那几个电视剧，只是上海台在放第 30 集，湖南台放 20 集，然后贵州台在放第 10 集。
快手解决的是一个用户娱乐的需求。这里再分享一个有趣的数据，中国大概有85%的人口学历在高中以下。所以我们每天看到陆家嘴毕业于清华北大，复旦交大的精英人士，其实是中国人口中极小极小的部分。中国大部分人口还是教育程度不高，收入不高，生活在一二线城市以外的人。这也是“大众化”互联网产品的特征。很多时候这个社会的头部人群很难看懂这个产品。就像许多人不懂头条，微博，甚至美团的价值一样。从人的基本需求上看，既有娱乐的精神消费，也有表现自己的欲望。只是中国人更加内敛，更适合在网络上表现。所以快手解决了这种娱乐和表现的需求，任何一个普通老百姓在快手上，都能发视频。这个短视频可以是自己的表演，可以是生活记录，可以是好玩好笑的事情。任何视频都可以被有相同兴趣的人关注到。于是快手通过内容，渐渐建立起了一个圈子。人与人能够走在一起，有时候不是因为血缘，也不是因为工作，而是相同的兴趣爱好，性格，以及价值观。
快手能够爆发，当然也有时代的机遇，其实对于我们每个人来说，时代才是最大的红利。过去几年我们看到整个流量成本变得越来越便宜，三大运营商都推出了流量套餐。这让视频的用户观看成本大幅降低。过去我们还是习惯把视频先下载到手机，然后上班路上看。现在我们可以随时随地打开一个视频，因为流量价格下来了很多。而最受益流量成本价格下来的用户，就是中国三四五线城市的长尾用户。
我们如果和美国做比较，发现美国互联网用户的进入门槛还是很高的。美国基本上都是月租费模式，每个月要给运营商交固定的费率，然后里面包含无限流量和很长时间的通话。一般一个月都要交 60 美元以上的价格。所以许多人忽视了中国的流量成本红利，虽然三大运营商都是国有企业，但其互相竞争远比海外的独立运营商要竞争，最终受益的是用户。所以我们看到整个视频行业过去几年出现了火爆，无论是快手、陌陌、还是微博，都在视频端取得了巨大成功。
当然快手用户数增长比陌陌，微博都快，就是抓住了这个流量价格红利中最受益的一批人:三四五线城市人口。这批人也是中国移动互联网行业中最后的一块流量红利了。这些人可能都不知道陌陌、微博是什么，但是他们一上来就会安装快手，甚至今日头条。而他们，才是中国互联网最大的人口基数。
移动互联的长尾时代到来整个移动互联网的渗透率已经到了一个瓶颈期，我们会发现应用开始长尾化。过去移动互联网刚刚开始渗透，都是一线城市人口先买智能手机上网，这时候移动互联网应用还是符合一线城市人口的需求。但是过去几年互联网用户渗透最大的是长尾端，他们在某些方面和一线城市人口有较大差异，所以我们看到了越来越多长尾化的互联网应用。这也是为什么许多日活上亿的互联网应用，我们身边很多人都没用过，或者听说过。从投资的角度看，任何问题都要客观看待，如同达里奥的原则中说到的，不能带有主观偏见去看问题和这个时代。未来研究移动互联网，可能需要多去下面的渠道跑跑，看看真实的互联网世界是什么样子的。
个人思考，未必正确，大家交流
作者：朱昂
来源：点拾投资（ID：deepinsightapp）

欢迎光临时时商务社区 (http://bbs.4435.cn/)